Przyjaźń to Magia cz.1
Odcinek zaczyna się od opowieści sprzed tysiąca lat. Dowiadujemy się, że dwie siostry sprawowały władzę nad dniem i nocą pilnując krainy małych, wesołych kucyków. Starsza siostra przywoływała słońce, a młodsza, księżyc. Pani Księżyca stała się jednak zawistna i zazdrościła, iż podczas dnia starszej, kucyki się wesoło bawiły, a podczas nocy nie zauważały księżniczki. Pewnego dnia, pod wpływem goryczy zamieniła się w Księżycową Czarownicę. Postanowiła, że sprowadzi na ziemię wieczną noc. Starsza księżniczka postanowiła ją pokonać i użyła potężnych Elementów Harmonii. Dzięki ich magicznej mocy zesłała siostrę na tysiąc lat na księżyc. Przejęła władzę nad księżycem i od tej pory w Equestrii panowała harmonia.
Czytająca książkę Twilight Sparkle zaczyna się zastanawiać gdzie mogła słyszeć o tych magicznych artefaktach, jednak nie jest pewna gdzie. Idąc napotyka swoje przyjaciółki, które chcą by ta poszła
z nimi na zabawę, którą urządza Moondancer. Klaczka odmawia mówiąc, że musi nadgonić z lekturą.
Ucieka, a przyjaciele są zgodni z tym, że kucyk woli książki od przyjaciół. Biegnąc po dużej wieży
i wchodząc do biblioteki jednorożec uderza swojego asystenta Spike'a, który także się gdzieś wybierał. Tak naprawdę to na przyjęcie Moondancer. Twilight uważa, że nie mają czasu na takie bzdury. Spike jest jednak przeciwny gdyż mają wakacje. Jednorożka szuka książki na temat Klejnotów Harmonii. Nie może jej znaleźć więc krzyczy do Spike'a. W tej samej chwili smok ją znajduje. Powtarzając " k " Twilight udaje się znaleźć odpowiedni rozdział. Dziwi ją jednak imię takie jak Księżniczka Luna. Spike uznaje, że to postać z jakiejś starej bajki. Kucyk szuka dalej
i napotyka legendę o księżniczce Lunie. Rzeczywiście jest to postać ze starej legendy, ale ma złe zamiary i poprzysięgła, że sprowadzi na świat kucyków ciemną noc. Jednorożec decyduje się wysłać list do księżniczki Celestii, swojej nauczycielki i mentorki. Zdaje sobie sprawę z zagrożenia. Spike jednak jest przekonany, że pani słońca nie odpisze, ponieważ z pewnością jest zajęta przygotowaniami do Letniego Święta Słońca. Twilight Sparkle odpowiada, że jest to tysięczna rocznica święta gdzie pokonano czarownicę, a ze względu na niebezpieczeństwo Celestia powinna dostać list niezłowcznie. Kiedy smok za pomocą ognistego oddechu wysyła list do księżniczki Twilight mówi, że ta zawsze miała do niej pełna zaufanie i wtedy smok wybekuje list. Kiedy go czyta wydaje się, że Celestia ma rozwiązanie jednak nagle pojawia się zdanie by kucyk przestał czytać zakurzone księgi.
Smok i Twilight są w złotym rydwanie, który ciągną lecące pegazy. Księżniczka chce by jej studentka dopilnowała przygotowań do Letniego Święta Słońca, które odbędzie się w małym miasteczku, Ponyville, a także znaleźć sobie prawdziwych przyjaciół. Uczennica nie jest zadowolona tym rozkazem, ale pociesza ją myśl, że będzie mieszkać w bibliotece Ponyvill'skiej. Przyjaciół odłoży na ostatni punkt do zrobienia. Spike uważa, że zdobywanie przyjaciół nie jest złe i prosi Twiligh Sparkle by spróbowała się zaprzyjaźnić z zatrzymującym się przed nimi różowym kucykiem. Kiedy Twilight mówi do klaczy " Witaj " ta skacze w powietrze i ze zdziwieniem i krzykiem patrzy na Twilight i ucieka. Jednorożec z niezadowoleniem mówi, że jest to ubaw po pachy.
Kucyk i jego towarzysz idą na Farmę Sweet Apple gdzie mają sprawdzić jak się wiedzie z kateringiem. Wtedy słyszą wesołe " Iiiiiha! ". Widzą pomarańczowego kucyka o blond grzywie, który strzepywał z drzew jabłka. Twilight Sparkle niechętnie podchodzi i wita się, a farmerka wesoło przedstawia się. Ma na imię Applejack i lubi zawierać nowe przyjaźni.
